Europastry, compañía de rápido crecimiento, especializada y pionera en productos de panadería congelados de alta calidad y uno de los cinco principales actores del mercado mundial de panadería congelada, con una facturación neta superior a los 1.300 millones de euros en 2023, ha dado a conocer este martes su intención de iniciar una Oferta Pública de sus acciones ordinarias a inversores cualificados.
La compañía tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de las Acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), según ha informado en un comunicado.
Está previsto que la oferta consista en una oferta de Acciones de nueva emisión por parte de la compañía por, aproximadamente, 225 millones de euros, y una oferta de Acciones existentes por parte de Exponent S.à r.l., controlado por MCH Continuation Fund, Gallés Office, propiedad de la familia Gallés, que continuará teniendo una participación mayoritaria tras la Oferta, e Indinura, S.L., controlada por el Chief Executive Officer de Europastry, Jordi Morral. La Oferta estará dirigida a inversores cualificados, incluida una colocación a inversores institucionales cualificados según la Regla 144A.
Jordi Gallés, presidente Ejecutivo y, a través de Gallés Office, accionista mayoritario de la compañía, ha señalado que “Europastry está en una nueva etapa de crecimiento y esta Oferta es la forma natural de financiar y acelerar nuestra estrategia de crecimiento e impulsar nuestra posición de liderazgo en el segmento de panadería congelada al tiempo que nos desapalancamos y mantenemos una estructura de capital prudente. A través de la expansión internacional, la innovación continua de producto y una estrategia de adquisiciones generadoras de valor, queremos cimentar nuestra posición como líder en el mercado global de panadería congelada y promover la sostenibilidad del sector. Estamos entusiasmados con nuestro futuro como compañía cotizada”.
Fundada en 1987 por Pere Gallés, Europastry es una empresa familiar líder global en el mercado de panadería congelada. Con sede en Barcelona, opera de forma global en 80 países con 27 centros de producción. La compañía se centra de forma exclusiva en productos congelados, diferenciándose de sus competidores a través de la innovación y de una creciente huella internacional.
