En 2023, los hogares españoles gastaron un 10,6% más que el año anterior en cubrir sus necesidades básicas de alimentación, cuidado del hogar y cuidado personal, según revela el nuevo Barómetro del Gasto en Retail de NIQ (NIQ Retail Spend Barometer), publicado este jueves y que constituye el primer informe fruto del análisis conjunto de las firmas NIQ y GfK.
El trabajo señala que, en su práctica totalidad esta subida viene explicada por el fuerte incremento de los precios, aunque comenzaron a descender después del verano y eso facilitó la recuperación de la demanda. De hecho, en el último trimestre del año, la práctica totalidad de las secciones cerraron con datos de volumen en positivo (sólo el consumo de pescado fresco siguió cayendo como en trimestres anteriores).
La alimentación envasada creció en valor por encima de los productos frescos, en parte por la tendencia subyacente de desplazamiento del consumo o sustitución de frescos por envasados, de más fácil preparación y consumo, y también, porque los frescos experimentaron una subida de precios menor.
Entre los productos envasados, los refrigerados y congelados continuaron con la tendencia positiva que han mostrado en los últimos años y, junto a ellos, la perfumería, que prolongó la evolución favorable que viene registrando, aunque con un tono algo más moderado. Y entre los productos frescos, los huevos siguieron siendo una alternativa de menor precio que otras categorías y cerraron el año con la demanda creciendo a doble dígito, un 11,4%; en cambio, las ventas de frutas y verduras acabaron prácticamente planas en volumen, con una evolución limitada por el efecto acumulado del incremento de precios.
Estas tensiones inflacionistas afectaron a los presupuestos de los hogares que se vieron obligados a adoptar medidas de ahorro en su cesta de la compra: las promociones, la compra de marca de la distribución y el control del ticket fueron las medidas más utilizadas. Y junto a ellas se siguió comprando más en proximidad, haciendo visitas más frecuentes a las tiendas para controlar el gasto y realizando compras de menor tamaño, con un menor número de artículos de media en cada cesta.
“De cara a 2024, el principal reto para los operadores del mercado, fabricantes y distribuidores, está en la recuperación del crecimiento en volumen, una vez que continúa moderándose la evolución de los precios. Los fabricantes afrontan un entorno muy complicado con el crecimiento continuo de la marca de la distribución en la mayor parte de las categorías. Los retailers, por su parte, pelean la batalla de la fidelidad y el precio dentro de un mercado extraordinariamente competitivo”, destaca el informe.
Gasto en bienes de consumo
El Barómetro del Gasto en Retail de NIQ ofrece una visión completa del gasto en FMCG (alimentación envasada, productos frescos y productos de cuidado personal y del hogar) y en el sector T&D (electrónica de consumo, electrodomésticos y bricolaje) en España. Así, revela que en el conjunto de bienes de consumo el gasto en España ascendió a 142.700 millones de euros el pasado año 2023, lo que supone un aumento del 9,2% en comparación con el gasto realizado en 2022.
Este crecimiento ha estado motivado, como hemos visto, por la subida de los precios de los productos de la cesta de la compra, mientras que la población contuvo sus compras en el sector de tecnología y bienes duraderos (T&D), según se desprende del estudio que mide las ventas de estos productos en las tiendas de toda España.
De este modo, la situación es algo diferente para los bienes de consumo tecnológicos, el bricolaje y otras categorías como gaming, películas y música en soportes físicos; libros, óptica y neumáticos.
El precio y la gestión de la marca determinarán el éxito en 2024
Patricia Daimiel, directora general para Iberia de NIQ ha señalado que «El Barómetro del Gasto en Retail de NIQ muestra que 2023 no fue un año fácil para el sector T&D. Sin embargo, los distribuidores de productos de gran consumo, como los supermercados, también están sintiendo los efectos de la creciente competencia por los presupuestos de los consumidores. Para seguir siendo atractivos y competitivos en 2024 fabricantes y distribuidores tendrán que gestionar sus negocios de forma aún más fuerte y dinámica”.
“Esto incluye también el diseño del surtido de productos. Como estrategia de crecimiento, puede ser útil ampliar la propia gama para incluir categorías prometedoras. Nuestros datos muestran qué categorías han prevalecido frente al mercado en 2023 y ofrecen una visión de las próximas tendencias», añade Daimiel
Por su parte, Michael McLaughlin, presidente de Global Retail en NIQ ha manifestado que «la dinámica del mercado y el comportamiento de los consumidores cambian cada vez más deprisa. En un entorno competitivo, los datos fragmentados y una dosis de intuición ya no son suficientes. Por eso utilizamos The Full View para ofrecer a nuestros clientes una comprensión exhaustiva, basada en datos, de la evolución del mercado y recomendaciones claras y procesables para el crecimiento futuro».
