Reckitt Benckiser Group ha firmado un acuerdo con Advent International, un inversor líder mundial en capital privado, para vender su negocio Essential Home por un valor empresarial de hasta 4.800 millones de dólares estadounidenses, conservando una participación accionaria del 30%.
En julio de 2024, Reckitt definió su estrategia para transformarse en una empresa de salud e higiene del consumidor más eficiente y de primer nivel, centrada en una cartera de 11 marcas líderes de alto crecimiento y alto margen. Esta transacción es un componente clave de esta estrategia y representa un avance significativo en la transformación de Reckitt, según ha destacado la compañía en un comunciado.
En palabras de Kris Licht, director ejecutivo de Reckitt, “estamos ejecutando nuestro plan estratégico a buen ritmo. La desinversión en Essential Home representa un avance significativo para liberar el valor sustancial de nuestro negocio. Esto impulsa a Reckitt hacia una empresa de salud e higiene del consumidor de clase mundial más sencilla y eficaz, y nos permitirá centrarnos en una cartera principal de marcas líderes de alto crecimiento y alto margen. Essential Home se beneficiará de la nueva propiedad mayoritaria de Advent, y nuestra participación minoritaria retenida en Essential Home representa una posible oportunidad de valorización a largo plazo para Reckitt”.
Por su parte, Ranjan Sen, socio director de Advent, comentó que “estamos encantados de asociarnos con Reckitt y el equipo directivo de Essential Home. Esta escisión representa una oportunidad única para crear una plataforma enfocada y a gran escala de marcas de cuidado del hogar reconocidas mundialmente que operan en categorías atractivas con impulsos de crecimiento estructural. Confiamos en que podemos aprovechar las sólidas bases de la cartera para impulsar la excelencia operativa y liberar todo el potencial de las marcas. Esperamos colaborar estrechamente con Reckitt y el equipo directivo de Essential Home en este emocionante proyecto”.
Essential Home opera en los segmentos de cuidado del aire, superficies, plagas y lavandería y generó aproximadamente 2.000 millones de libras de ingresos netos en 2024, aproximadamente el 14% de los ingresos netos totales de Reckitt.
El portafolio de Essential Home incluye las marcas globales Air Wick, Calgon, Woolite, Cillit Bang, Resolve, Sole y Easy-Off, así como alrededor de 75 marcas más en cerca de 70 mercados. La participación de Reckitt en seis plantas de fabricación se transferirá a Essential Home, incluyendo las de Tijuana (México), Tatabanya (Hungría), Derby (Reino Unido), Granollers (España), Porto Alto (Portugal) y Florencio (Argentina). Próximamente, se planea separar parte de la planta de Raposo (Brasil).
Se espera que la transacción se complete el 31 de diciembre de 2025, una vez completados los elementos clave de la separación de Essential Home del negocio principal de Reckitt, y sujeto a la consulta con los comités de empresa de Reckitt, según corresponda, incluyendo en Francia y los Países Bajos, y a la obtención de ciertas aprobaciones regulatorias.
