Eroski ha informado a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del lanzamiento de una oferta de 500 millones de euros en importe nominal agregado de bonos sénior garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2029.
Según explica la compañía de distribución, los bonos contarán con garantías reales y también con la garantía de algunas de las filiales de la sociedad. Además, los intereses serán pagaderos semestralmente. El tipo de interés, el precio de la oferta y el importe nominal de los bonos, junto con otros términos, se determinarán en el momento de la fijación de los términos de la oferta (pricing), sujeto a condiciones del mercado.
Además, señala que los fondos netos de la oferta, junto con fondos obtenidos a través de ciertos instrumentos financieros, así como los ingresos netos procedentes de la venta futura de ciertos activos inmobiliarios, se utilizarán para la refinanciación de parte de la deuda existente, el pago de intereses devengados y el pago de comisiones y gastos relacionados.
“Los bonos serán sénior a todo el endeudamiento de la sociedad, existente o futuro, que sea subordinado a los bonos, incluyendo las AFSEs y las OSEs, y serán pari passu con las obligaciones, existentes o futuras, de la Sociedad que no sea subordinado (salvo aquellas obligaciones que le sean preferentes por imperativo legal de aplicación general)”, añade Eroski, que advierte de que “no se asegura que la oferta se vaya a completar”.
