La cifra de negocios acumulada de toda la cadena de valor en el sector de los complementos alimenticios ascendió a 4.223 millones de euros en 2024, último año disponible con datos homogéneos al cierre del estudio, un 36,8% más que en 2020, según revela primer estudio sobre este sector elaborado en el marco del Observatorio de Complementos Alimenticios de Afepadi (Asociación Española de Complementos Alimenticios).
El análisis refleja un sector de tamaño relevante y con una concentración empresarial moderada. Las cuatro empresas con mayor facturación concentran menos de una quinta parte de la actividad. Entre 2020 y 2024, la cifra de negocios creció a una tasa media anual del 8,1%. En ese mismo periodo, el valor añadido bruto (VAB) aumentó un 28,2%, hasta los 1.093 millones de euros, y el empleo avanzó un 15,2%, hasta alcanzar las 11.437 personas.
A la luz de estos resultados, Mónica Gispert, presidenta de Afepadi , ha destacado que “este estudio supone un paso importante para el sector, porque nos permite disponer de una visión más precisa de su dimensión económica, su contribución al empleo y su proyección internacional. Contar con datos es fundamental para comprender la realidad de una actividad que hasta ahora resultaba difícil de medir de forma específica, identificar sus retos y seguir trabajando para impulsar su competitividad y su desarrollo sostenible”.
Por su parte, Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, ha señalado que “este informe puede calificarse de pionero por su metodología y por la delimitación concreta del sector “empresa a empresa”, que carece de un CNAE propio y exclusivo. No obstante, su utilidad debe ir más allá del diagnóstico económico del sector. En un contexto marcado por la incertidumbre, que genera riesgos, pero también oportunidades, es fundamental que tanto las decisiones empresariales como las políticas públicas se apoyen en información contrastada, y consideramos que este informe lo es. Por ello, desde el Consejo General de Economistas y Afepadi confiamos en que contribuya a impulsar el diálogo y la colaboración entre empresas, asociaciones sectoriales y administraciones públicas, de modo que se puedan establecer prioridades compartidas y avanzar hacia soluciones consensuadas que ayuden a superar los obstáculos identificados y a favorecer el desarrollo de las oportunidades del sector”.
De los cuatro eslabones identificados en la cadena de valor (ingredientes, fabricación, distribución y retail), la distribución lidera la facturación, con el 57,7% del total en 2024, mientras que la fabricación presenta el mayor crecimiento, con un aumento de las ventas del 74,1% entre 2020 y 2024.
En cuanto a los hábitos de consumo, el estudio identifica una evolución hacia pautas asociadas al bienestar cotidiano. Según los datos recogidos, siete de cada diez adultos habrían consumido complementos alimenticios durante el último año.
España gana posiciones en el comercio internacional
España ha reforzado su posición en el comercio internacional. Entre 2013 y 2023, las exportaciones españolas de la categoría arancelaria utilizada como referencia crecieron un 127,3%, frente al 76,9% registrado por el comercio mundial de esa misma categoría.
Este diferencial ha permitido a España avanzar del puesto 15 al 11 entre los países exportadores. Además, la balanza comercial se mantuvo en superávit durante todo el periodo analizado.
La evolución de la productividad presenta diferencias según el tamaño empresarial. Entre 2020 y 2024, el VAB real por empleado del conjunto del sector descendió un 5,1%, mientras que en la empresa mediana aumentó un 1%. En el mismo periodo, el margen de explotación agregado pasó del 11,9% al 10,4%. El estudio señala como principales retos la innovación y la dependencia exterior en el suministro de vitaminas y extractos vegetales.
Escenarios de crecimiento hasta 2030
Tomando como referencia la evolución registrada entre 2020 y 2024, durante la presentación del estudio Salvador Marín indicó que el Servicio de Estudios del CGE ha planteado distintos escenarios de crecimiento. En ellos, la cifra de negocios acumulada de todas las empresas en la cadena de valor atribuida al sector podría situarse entre 5.070 y 5.755 millones de euros en 2030, a precios constantes de 2024.
En esos mismos escenarios, el mercado español a precio de venta al público, que mide exclusivamente el gasto final en España, se situaría entre 2.420 y 2.745 millones de euros.
Alcanzar el extremo superior del rango dependerá tanto de factores externos, como la evolución regulatoria o el coste de las materias primas importadas, como de decisiones empresariales relacionadas con la inversión en evidencias científicas y en la protección de los productos, la reducción de la dependencia de proveedores lejanos, el aprovechamiento del canal digital y la recomendación de profesionales sanitarios.
