Iceland Seafood firmó este lunes una Carta de Intención con los accionistas de Ahumados Dominguez para adquirir el 80% del capital social de esta compañía, cuyo 20% restante estará en manos de Pedro Mestanza, actual director general del negocio, que seguirá al frente de la empresa tras la adquisición.
En concreto, según ha informado la compañía islandesa, el precio de compra de la participación del 80% será de 8,8xEbitda sin deuda ni efectivo. La intención de Iceland Seafood es financiar la adquisición con una combinación de deuda y capital, y aún se está trabajando en la estructura de financiamiento final.
La Carta de Intención es un documento legalmente no vinculante y servirá como base para la discusión de términos clave para la transacción potencial. Las partes tienen como objetivo completar la transacción antes de mediados de julio.
Ahumados Domínguez es una empresa orientada al comercio minorista con una marca sólida y un reconocimiento de los consumidores en el sector del salmón ahumado en España. El pasado año, la ventas de la compañía ascendieron a 19,3 millones, mientras que el Ebitda fue de 1,7 millones.
Esta compra fortalecerá la presencia de Iceland Seafood en el mercado minorista español, además de crear oportunidades para utilizar la plataforma que Ahumados Domínguez tiene para vender productos de bacalao de alta calidad de Islandia. Además, de esta forma la marca islandesa entrará en el sector del salmón en España.
