Europastry, compañía especializada en productos de panadería congelados de alta calidad y uno de los cinco principales actores del mercado mundial de panadería congelada, ha anunciado la aprobación y publicación de su folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según ha informado la compañía, el rango del precio de la oferta está entre 15,85 y 18,75 euros por acción. El tamaño máximo de la oferta, incluyendo la opción de sobreadjudicación, es de 555 millones de euros.
El inicio del proceso de book-building está previsto para el 27 de septiembre y se espera que finalice el 8 de octubre, por lo que se estima que el precio de la oferta se fije ese mismo día. Se espera que las acciones comiencen a cotizar el 10 de octubre de 2024.
La oferta incluye una oferta primaria por parte de la compañía de entre 11.200.000 y 13.249.211 nuevas acciones, que reportará a Europastry unos ingresos brutos de aproximadamente 210 millones de euros. Estos fondos permitirán a Europastry aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y contribuirán a reducir el endeudamiento en el corto plazo.
La oferta también incluye un componente secundario compuesto principalmente por la totalidad de las acciones titularidad de Exponent (un fondo controlado por MCH Private Equity; que controla el 20,7% del capital de la compañía antes de la operación). Asimismo, Galles Office (controlada por la familia Galles y accionista de referencia de Europastry) e Indinura (controlada por el consejero delegado Jordi Morral) tienen previsto vender una participación minoritaria en el contexto de la Salida. Una vez realizada la Salida, la familia Galles controlará más del 60% del capital.
