El Consejo de Administración del grupo Pescanova ha acordado aumentar el capital social por un importe efectivo de 124,96 millones de euros, de los que 105 millones de euros son objeto de compromisos de suscripción o aseguramiento.
El importe nominal acordado asciende a 55,7 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 9,2 millones de nuevas acciones ordinarias de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación y con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas.
Para responder a la creciente demanda de productos de mar, Pescanova ha venido realizando en los últimos años un importante esfuerzo inversor en todas las áreas de producción pesquera, especialmente en la acuícola, que refuerzan la integración vertical del grupo.
Con este aumento de capital, Pescanova pretende reforzar sus recursos propios y fortalecer la estructura financiera de la Sociedad, reduciendo su apalancamiento y mejorando sus ratios de endeudamiento. El aumento de capital disminuirá el peso de la deuda bancaria en el conjunto del pasivo financiero de la Sociedad y es, en este sentido, coherente con la estrategia iniciada por Pescanova en 2010, en la que se enmarcan las tres emisiones de obligaciones convertibles en acciones realizadas por Pescanova entre 2010 y 2012, según explica el grupo en un comunicado a la CNMV.
El aumento de capital se llevará a cabo con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas de la Sociedad en la proporción de una acción de nueva emisión por cada dos derechos de suscripción preferente asignados o adquiridos en el mercado. El tipo de emisión de las nuevas acciones es de 13,45 euros por acción.