Eroski ha fijado los términos económicos de su nueva oferta de bonos sénior garantizados, por un importe nominal de 500 millones de euros, a un tipo fijo del 5,75%, y con vencimiento en 2031. Los intereses serán pagaderos semestralmente.
Asimismo, la cooperativa ha suscrito nuevos instrumentos financieros que incluyen: un préstamo sindicado (TLA) por importe de 370 millones de euros y con vencimiento en 2031; y una nueva línea de crédito, por importe de 80 millones de euros, con vencimiento en 2031.
Los fondos obtenidos mediante la emisión de los bonos y los nuevos instrumentos financieros se destinarán a la amortización anticipada de las Obligaciones Subordinadas (OSES) con vencimiento original en 2028 (209 millones de euros), la amortización anticipada de la emisión de bonos sénior garantizados 10⅝% con vencimiento en 2029, el repago de otros préstamos suscritos por el grupo, y el pago de intereses devengados, primas, comisiones y gastos asociados.
