El Corte Inglés ha completado con éxito la colocación de bonos senior por importe de 600 millones de euros, ha informado este martes la compañía, que destaca que la fuerte demanda recibida, que ha superado en cuatro veces la oferta, ha impulsado a la compañía a ampliar su emisión inicial desde los 400 a los 600 millones de euros.
En concreto, la emisión se ha realizado a tres años y medio con vencimiento en marzo 2024. Los bonos, emitidos a la par, devengarán un cupón anual del 3,625%. Se trata de obligaciones senior con garantía corporativa que ofrecen una estructura similar a la del bono emitido en 2018.
“La emisión, dirigida a inversores cualificados, ha contado con un fuerte apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional”, ha señalado la empresa de distribución, que destaca que entre los inversores figura el Banco Central Europeo que ha tomado “una participación institucional relevante”.
La operación supone un nuevo hito financiero para la compañía, ya que se trata de la segunda emisión con rating asignado. Esta emisión de bonos cuenta con la calificación de investment grade por parte de la agencia Standard & Poor’s (BBB-) y con las calificaciones de Moddy’s (Ba1) y de Fich (BB+). Los fondos se utilizarán para fortalecer la liquidez del Grupo así como para necesidades generales corporativas, incluyendo el repago de deuda.
