Grupo Fuertes ha confirmado que continúa su interés en la adquisición de Uvesa y que reafirma su compromiso en esta operación tras enviar una nueva carta al Consejo de Administración y accionistas de la compañía cárnica, en la que concreta las condiciones de la oferta.
El grupo agradece en la misiva la “consideración que están brindando a nuestra propuesta” y confirman su oferta vinculante fijando el precio de la misma en un importe de 312 millones de euros, valor EV (valor 100% de la compañía).
Asimismo, señala que “esta oferta está sujeta a la aceptación mínima del 50.01% del accionariado y a la realización de una Due Diligence confirmatoria, esto es, sin pretender ajuste al precio, sino confirmar las principales circunstancias de la compañía. Así pues, de conformidad con la información recogida en las cuentas anuales de la sociedad del año 2023, última información de la cual disponemos, esto es, una deuda financiera neta de 67 millones de euros y unas contingencias recogidas en las cuentas anuales de 21.045.536 euros, supondría un valor en “equity” de 224.000.000 euros de la sociedad, lo que supone un valor por acción mínimo de 171 euros”.
“Tras la realización de la referida Due Diligence, se determinaría el importe final sobre la base de los anteriores criterios, que entendemos que será superior al haber reducido la deuda”, añade el Grupo Fuertes que destaca que “es fundamental para nosotros contar con la dirección actual de su empresa. Valoramos enormemente la experiencia y el conocimiento del sector que poseen, y consideramos que son esenciales para llevar a cabo los objetivos de crecimiento y desarrollo que tenemos previstos”.
“Además, tenemos una clara vocación de crecimiento y sostenibilidad que garantice no sólo el mantenimiento del empleo actual, sino sobre todo el aumento del mismo para poder alcanzar los objetivos propuestos”, añade.
“Estamos a su disposición para discutir y valorar cualquier aspecto de la presente oferta, confiando en que se nos brindará la oportunidad de demostrar nuestra capacidad y deseo de llevar a cabo esta adquisición en beneficio de todas las partes involucradas. Le rogamos nuevamente den traslado a todos los accionistas de este documento, a fin de que puedan valorar adecuadamente la oferta presentada”, concluye la carta enviado al Consejo de Administración de Uvesa.
