Deoleo ha suscrito un acuerdo vinculante, denominado en inglés commitment letter, con un grupo de acreedores financieros con el objetivo de refinanciar su deuda de 160 millones de euros.
Según ha informado el grupo en un comunicado remitido hace unos días a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el principal objetivo de dicho acuerdo es regular los términos principales bajo los cuales estos acreedores financieros han acordado, en relación con la refinanciación total de la deuda existente del grupo, suscrita bajo el contrato de financiación senior de fecha 24 de junio de 2020, el contrato de financiación junior de fecha 24 de junio de 2020, y el contrato de financiación súper senior de fecha 10 de mayo de 2024, proporcionar al Grupo la financiación que se describe a continuación.
En concreto, la refinanciación se llevará a cabo en tres tramos, con un tramo de 35 millones de euros constituido por una línea de crédito ‘revolving’; con una línea de 60 millones de euros en un tramo sénior y otra de 65 millones en un segundo rango. El vencimiento será de cuatro años desde la fecha de cierre de la refinanciación y el paquete de garantías reales y personales se alineará con el existente bajo los contratos de financiación actuales, explica Deoleo.
Para firmar el acuerdo vinculante (commitment letter) en relación con la Refinanciación, ha sido determinante el apoyo de los principales accionistas indirectos del grupo en relación con la Contingencia Fiscal Italiana, señala la compañía.
El cierre de la Refinanciación está sujeto únicamente a condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, incluyendo la preparación de los correspondientes contratos que implementen la refinanciación. Se espera que el cierre de la Refinanciación tenga lugar en el primer trimestre del ejercicio financiero 2025. En particular, en las próximas semanas, el Consejo de Administración de la Sociedad y su Comité de Auditoría aprobarán la documentación que implemente el apoyo de los accionistas en cumplimiento con la normativa aplicable.
Por último, Deoleo señala que “la suscripción del acuerdo para implementar la Refinanciación garantiza la plena estabilidad financiera del grupo y demuestra el continuo apoyo al grupo de sus principales accionistas”.
