El grupo de distribución DIA ha suscrito una serie de acuerdos relativos a la financiación de la deuda bancaria con determinadas entidades financieras, por un valor total de 896 millones de euros, culminando de este modo las negociaciones al respecto.
De este modo, la compañía dispondrá de acceso a financiación adicional a corto plazo por importe de hasta 215 millones de euros y de hasta 681 millones de euros a ser dispuesta vía instrumentos de financiación del capital circulante, tales como líneas de confirming, factoring y créditos bilaterales (el "Contrato de Financiación"), según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, se ha suscrito un acuerdo de implementación, en virtud del cual se establecen las condiciones iniciales para la efectividad del Contrato de Financiación y por ende el acceso por parte de la compañía a la financiación adicional y a los instrumentos de financiación del circulante anteriormente indicados.
Asimismo, ha llegado a un acuerdo entre acreedores que regula la relación entre las entidades financieras acreedoras que suscriben los Acuerdos de Financiación, DIA y ciertas filiales de DIA.
También se han suscrito diversos acuerdos bilaterales con ciertas entidades financieras acreedoras en virtud de los Acuerdos de Financiación, consistentes en acuerdos de factoring, confirming y pólizas de crédito, todos ellos suscritos al amparo de lo previsto en los ya citados Acuerdo de Implementación y Contrato de Financiación.
Finalmente, se han firmado diversos acuerdos relativos al otorgamiento por parte de la compañía y determinadas sociedades de su grupo en España de un paquete de garantías reales en términos habituales en este tipo de operaciones de financiación bancaria a favor de las entidades financieras bajo los Acuerdos de Financiación.
El objetivo de estos acuerdos es atender las necesidades de financiación de circulante del grupo DIA, con una fecha de vencimiento final a 31 de mayo de 2019, excepto para diversos tramos de importe menor con vencimientos en los años 2020 y 2022.
Cabe destacar la existencia de un pacto de no distribución de dividendos de DIA a sus accionistas sin el consentimiento de las entidades financieras que suscriben los Acuerdos de Financiación en tanto no se haya amortizado la totalidad de su deuda actual con las mismas.
Asimismo, la compañía se ha comprometido a tomar los acuerdos oportunos para continuar los procesos de desinversión de sus negocios Clarel y Cash & Carry (MAX Descuento), activos que no forman parte de su negocio principal y otorgar en próximas fechas garantía hipotecaria sobre ciertos activos de naturaleza mobiliaria e inmobiliaria.
Adicionalmente a éstos, se ha pactado como supuesto de vencimiento el incumplimiento por parte de la compañía de su obligación de promover durante el primer trimestre de 2019 un aumento de capital con derechos de suscripción preferente de los accionistas, lo que le permitiría incrementar sus fondos propios por un importe mínimo de 600 millones de euros con anterioridad al vencimiento ordinario de esta financiación.