Grupo Bimbo ha llegado a un acuerdo para comprar la compañía estadounidense de foodservice East Balt Bakeries por 650 millones de dólares libres de caja y deuda. Esta adquisición supone además la entrada del Grupo en ocho nuevos países.
Fundada en 1955, la empresa produce bollos, English muffins, tortillas, bagels, panes artesanales, entre otros productos de panificación a Restaurantes de Comida Rápida (“QSR”, por sus siglas en inglés) alrededor del mundo.
East Balt cuenta con aproximadamente 2.200 colaboradores y opera en 21 plantas en 11 países en Estados Unidos, Europa, Asia, el Medio Oriente y áfrica, incluyendo dos joint ventures. Produce cerca de 13 millones de productos diariamente los cuales llegan a más de 10.000 puntos de venta. Esta adquisición impulsa la estrategia de crecimiento global de Grupo Bimbo en mercados y categorías con alto potencial.
En palabras de Daniel Servitje, presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Bimbo, “East Balt trae consigo alta experiencia, un extraordinario historial de crecimiento rentable y una plataforma geográficamente diversa que se puede escalar dentro de la industria de foodservice, complementando nuestra participación en dicho canal. Con la entrada a ocho nuevos países, esta adquisición impulsa la visión de la Compañía de expandir nuestro liderazgo global para servir mejor a más consumidores”.
“East Balt cuenta con relaciones estratégicas de largo plazo con las marcas de QSR más relevantes del mundo. Esperamos que los colaboradores de East Balt se integren pronto a la familia de Grupo Bimbo y continuemos creciendo de manera conjunta”, ha añadido Servitje.
La operación generó ventas anuales por aproximadamente 420 millones de dólares y una UAFIDA de 70 millones de dólares. La transacción ha sido aprobada por el Consejo de Administración de Grupo Bimbo y por East Balt y se espera su cierre para la segunda mitad del presente año, sujeto a la satisfacción de condiciones usuales para esta clase de operaciones, incluyendo las aprobaciones regulatorias necesarias.
A este respecto, Guillermo Quiroz, director de administración y finanzas de Grupo Bimbo, ha explicado que “para financiar la transacción, Grupo Bimbo utilizará una línea de crédito comprometida revolvente de largo plazo, la cual preserva la flexibilidad financiera y el perfil de crédito sólido de la Compañía. Una vez concluida la adquisición, esperamos un múltiplo de deuda total a UAFIDA ajustada de 2,8 veces”.