El Grupo El Corte Inglés, a través de su filial Hipercor, ha cerrado la fijación del precio de la colocación privada de bonos senior por importe de 500 millones de euros, con vencimiento en enero de 2022 y con la garantía de El Corte Inglés. Los bonos devengarán un cupón anual de 3,875%.
La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha colocado principalmente entre inversores internacionales. Los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del Grupo de diversificar las fuentes de financiación. Esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.
El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el próximo lunes y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.