El Corte Inglés, a través de su Financiera, ha comunicado en la Bolsa de Irlanda una emisión de bonos a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo por valor de 600 millones de euros.
La colocación ha sido calificada por las agencias Standart&Poors, Fitch y DBRS con un rating de AA-/AA-/AA respectivamente, que destaca su solvencia y la posiciona como una de las más atractivas en el entorno de las últimas emisiones en el mercado.
La operación es a dos años con vencimiento en diciembre de 2015 y un tipo de interés del 2,8%. La emisión, prevista para mañana, será pública y está dirigida a inversores institucionales. Esta operación es muy positiva tanto para El Corte Inglés como para sus clientes, ya que a futuro les permitirá tener mayores facilidades de compra.
Banco Santander y Deutsche Bank han sido las entidades que han actuado como organizadores de la operación.