Crown Holdings, Inc., líder global en empaquetado de consumo, ha anunciado su acuerdo para adquirir Mivisa Envases, SAU, fabricante español de latas de alimentos de dos y tres piezas, de determinados fondos de inversión gestionados por filiales de The Blackstone Group L.P., N+1 Mercapital y la dirección, en una transacción de efectivo valorada en 1.200 millones de euros.
La adquisición, que está sujeta a revisión por la Comisión Europea y otras autoridades de competición, se cerrará durante 2014 y será de ganancias acumulativas. La financiación de la deuda se ha cumplido totalmente en apoyo de la transacción.
Con unas ventas de 555 millones de euros y un EBITDA de 133 millones de euros para el año fiscal auditado finalizado el 30 de junio de 2013, Mivisa, con sede en Murcia, España, es el mayor productor de latas para alimentos de la Península Ibérica y Marruecos. Sirviendo principalmente a los segmentos de verduras, fruta, pescado y carne, Mivisa opera actualmente 10 plantas de fabricación, incluyendo seis en España y una en Marruecos.
En cuanto a la transacción, el presidente y consejero delegado de Crown, John W. Conway, dijo: "Estamos encantados con la adquisición de Mivisa, ya que se basará significativamente en la posición existente de Crown en el segmento de las latas de alimentos europeo de gran importancia estratégica aumentando sustancialmente nuestra presencia en España, una de las economías agrícolas líderes de Europa. Mivisa ha demostrado unas impresionantes ventas y crecimiento de la rentabilidad en los últimos años mediante la inversión prudente, prácticas de fabricación altamente eficientes, innovación centrada y excelentes relaciones con el cliente. Creemos que añadir este negocio de buen rendimiento a nuestra amplia red de operaciones de latas de alimentos en Europa resultará en beneficios competitivos para nuestros clientes y accionistas".