El Grupo Viscofan ha alcanzado un principio de acuerdo para adquirir, a través de su filial Viscofan Technology (Suzhou), hasta el 85% del capital social de Shandong Haiaos Biotechnology.
El acuerdo está sujeto a la finalización de la correspondiente documentación contractual y a su posterior firma, que se espera se produzca en las próximas semanas. Se espera que el cierre tenga lugar en el primer trimestre de 2027, momento en el que Viscofan adquirirá el control operativo y de gestión de Haiaos.
Haiaos es una sociedad anónima con sede en Zibo (China) dedicada a la producción y distribución de envolturas de colágeno. En 2025 reportó unos ingresos de 57,5 millones de euros y un EBITDA de 16,5 millones de euros. Sus acciones están actualmente admitidas a negociación en el National Equities Exchange and Quotations Corporation Limited (NEEQ) con la propiedad distribuida entre los fundadores, accionistas financieros y accionistas minoritarios.
“Esta operación supone un paso importante en la ejecución del plan estratégico Beat’30 y refuerza nuestro compromiso para acelerar el crecimiento y la rentabilidad previstos para China y la región de Asia-Pacífico. La combinación de las capacidades locales de Haiaos con la experiencia tecnológica, industrial y comercial del Grupo Viscofan permitirá ofrecer a los clientes de la región una propuesta comercial más completa, respaldada por una mayor capacidad productiva y una presencia industrial reforzada”, ha destacado la compañía en un comunicado.
El principio de acuerdo ha sido alcanzado con accionistas representativos del 58,94% del capital social de Haiaos y contempla la incorporación de los restantes inversores y accionistas minoritarios, representativos del 41,06% del capital social, mediante la suscripción de acuerdos de compraventa adicionales con el objetivo de alcanzar al cierre el indicado 85% del capital social. Los accionistas fundadores mantendrán temporalmente una participación del 15%, cuya adquisición posterior por Viscofan está prevista en el tercer aniversario del cierre de la operación.
El precio final correspondiente a la participación efectivamente adquirida se determinará proporcionalmente sobre una base del 100% del valor empresa de 133 millones de euros, ajustada por el endeudamiento neto y la variación del circulante neto a la fecha de cierre.
La adquisición será financiada mediante recursos propios y financiación local sin que afecte materialmente a la situación financiera ni a la política de remuneración al accionista de Viscofan.
El cierre de la operación queda sujeto, entre otros requisitos, a que Viscofan alcance un umbral mínimo del 80% del capital social de Haiaos y al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes adicionales.
