DEA Finance, sociedad propiedad de LetterOne, ha presentado una oferta para la adquisición de la totalidad de los bonos de 2023 de Grupo DIA que no son de su titularidad a cambio de una contraprestación en efectivo, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el documento recuerda que la sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne es titular de un 76% del importe agregado principal de los bonos emitidos por DIA por importe de 300 millones de euros, con cupón del 0,875% y vencimiento en abril de 2023 y de un 97,53% del importe agregado principal de los bonos emitidos por DIA por otros 300 millones, con cupón del 1% y vencimiento en abril de 2021.
Asimismo, explica que es la única prestamista bajo la línea adicional de financiación super senior de 200 millones concedida a favor de Dea Finance, filial indirecta de la compañía, y señala que la oferta está sujeta a los términos y condiciones previstos en el ‘Tender Offer Memorandum’, incluyendo las condiciones habituales de cierre que suelen exigirse para la consumación de este tipo de operaciones.
Por último, Grupo DIA asegura en el comunicado que “no tiene objeción al lanzamiento de la oferta por parte de DEA Finance” y que “no expresa ninguna opinión en relación con la oferta”.
