DEA Finance, sociedad propiedad de LetterOne, ha informado que el próximo 2 de octubre llevará a cabo la adquisición de la totalidad de los bonos de 2023 del Grupo DIA que habían sido ofrecidos en venta en la oferta, tal y como ha especificado en un comunicado remitido por la compañía de distribución a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, sujeto al cumplimiento o renuncia de las condiciones habituales de cierre, DEA Finance, actualmente titular de un importe agregado principal de bonos de 2023 de 228 millones de euros, que representa un 76% del importe agregado principal, pasará a ser titular de un importe agregado principal total de 269,2 millones de euros, que representará un 89,73%.
Según recuerda el comunicado, la oferta realizada por la sociedad de LetterOne a los titulares elegibles de los bonos emitidos por DIA por importe de 300 millones de euros, con cupón del 0,875% y vencimiento en abril de 2023 a cambio de una contraprestación en efectivo expiró a las 16.00 horas del pasado 25 de septiembre.
En ese momento, DEA Finance había recibido ofertas de venta por 41,2 millones de euros de importe agregado principal de bonos de 2023, que representaba un 57,22% del importe agregado principal de los bonos que no eran de su titularidad y un 13,73% del importe agregado principal de los bonos de 2023.
Ahora hará canje de acciones por bonos. La acción la tiene controlada en un precio bajo, con lo que recibirá más acciones por cada bono. No hay riesgo de exclusión de bolsa ya que el importe de los bonos es pequeño en relación al total del capital de la empresa. Lo siguiente es ir dejando que vaya subiendo poco a poco y de manera controlada, que aún está investigado por el modo en que se hizo con las acciones no teniendo que cumplir la norma del mínimo precio de compra.
Veremos…