Hayfin ha liderado, como único prestamista, la financiación de deuda para respaldar un nuevo acuerdo financiero para Condis Supermercats. La financiación se proporcionará a través de una línea de crédito unitranche senior garantizada de 305 millones de euros, respaldada por el accionista institucional de la compañía, Portobello Capital.
Referente en supermercados de proximidad en Cataluña Condis gestiona actualmente más de 700 supermercados, entre tiendas propias y franquicias, con especial atención en el área metropolitana de Barcelona, bajo las marcas Condis y Condis Express.
La transacción fue liderada por el equipo directivo de Condis, con el respaldo de Portobello, y posiciona a la compañía para su próxima fase de crecimiento bajo la propiedad continua del patrocinador y la gerencia. Los términos de la transacción no se han revelado.
Manel Romero, CEO de Condis, declaró al respecto que “esta transacción marca un hito importante para Condis, tras el trabajo de nuestro equipo durante muchos años para construir un negocio sólido y arraigado en la comunidad, con una identidad clara, una propuesta de compra conveniente y un profundo compromiso con las comunidades a las que servimos. Con el apoyo de Hayfin y Portobello, junto con nuestro equipo directivo, estamos bien posicionados para acelerar nuestro crecimiento sin perder los valores que nos definen. Esperamos con ilusión comenzar esta nueva etapa”.
Por su parte, Juan Luis Ramírez, socio de Portobello Capital, declaró que “nos complace apoyar a Condis en su continua consolidación de una sólida trayectoria de excelencia operativa. El equipo cuenta con una clara estrategia de expansión a largo plazo, y esta transacción pone de manifiesto nuestro compromiso constante con esa ambición, que ha sido la base del éxito de la compañía desde nuestra entrada en 2021. Esperamos seguir colaborando con Manel y todo el equipo en esta emocionante nueva fase de crecimiento”.
Asimismo, Pepe Trasobares, director de Hayfin, afirmó que “Condis se ha consolidado como líder en el mercado catalán de la alimentación gracias a una marca sólida, un modelo diferenciado basado en la proximidad y una amplia presencia local. Desde nuestro primer contacto en 2019, siempre nos ha impresionado la visión del equipo, y estamos encantados de proporcionar esta financiación y apoyar a Condis en su continuo éxito”.
