DIA cierra con las entidades financieras el acuerdo de refinanciación de su deuda

El Grupo DIA ha cerrado con las entidades financieras el acuerdo de refinanciación de su deuda tras cumplirse todas las condiciones suspensivas requeridas. De esta forma, queda consolidada la remoción de la causa de disolución por pérdidas, se dota a la compañía de una estructura de capital viable a largo plazo y quedan solucionadas sus necesidades de liquidez.

En concreto, según detalla la compañía en un comunicado, entre las condiciones suspensivas a las que quedó sujeta la eficacia del acuerdo figuraban las condiciones típicas en este tipo de acuerdos; la condición de que la empresa haya recibido y/o disponga de, al menos  490 millones de euros vía aumento de capital y/o préstamos participativos y la condición de que DIA haya obtenido compromisos vinculantes adicionales en relación con la Línea de Proveedores por importe de 9,2 millones de euros, de forma que dicha línea quede cubierta en el importe inicialmente proyectado de 80 millones de euros, siendo esta última condición renunciable por parte de la sociedad a su sola discreción.

El grupo informa ahora que estas condiciones se dan por cumplidas. Así, DIA ha suscrito, como prestataria, dos préstamos participativos con LetterOne, como prestamista, con fecha 29 de mayo de 2019 y 26 de junio de 2019 respectivamente, y por importes de 40 millones y 450 millones respectivamente, con arreglo a los cuales, la Sociedad ha recibido de LetterOne con anterioridad a la presente comunicación, un importe total de efectivo de 184 millones, y recibirá el importe restante (es decir, 306 millones) el 19 de julio de 2019, que será utilizado por la sociedad en su totalidad para repagar los bonos que vencen el 22 de julio de 2019.

Además, la compañía informa que conservará el derecho para recabar en cualquier momento compromisos vinculantes adicionales en relación con la Línea de Proveedores por importe de 9,2 millones de euros, de forma que dicha línea quede cubierta en la cantidad inicialmente prevista de 80 millones.

De este modo, “con la eficacia de la modificación y refundición de la financiación sindicada, las nuevas líneas de financiación obtenidas, los préstamos participativos otorgados por LetterOne, y los fondos adicionales procedentes de la ampliación de capital proyectada, queda consolidada la remoción de la causa de disolución por pérdidas, se dota a DIA de una estructura de capital viable a largo plazo, y quedan solucionadas las necesidades de liquidez de la compañía”, concluye el grupo.