El grupo de distribución DIA ha llegado a un acuerdo con sus acreedores financieros sindicados relativo a una operación de recapitalización y refinanciación global, cuya eficacia estaba sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas.
Estas condiciones han quedado satisfechas, incluida la capitalización de todos los créditos. Además, gracias al aumento de capital la sociedad ha quedado liberada de algunas de las deudas que mantenía, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Así, la recapitalización de DIA ha contribuido a restaurar y reforzar significativamente el patrimonio neto de DIA, alejándola de la causa legal de disolución por pérdidas, reducir sustancialmente el endeudamiento financiero del grupo DIA, eliminando el riesgo de refinanciación en el medio plazo (ya que los vencimientos más significativos de deuda financiera quedan prorrogados hasta el final del año 2025).
También se ha reducido significativamente la carga de intereses del grupo DIA (como consecuencia de que el grupo DIA pasa a tener menos deuda), proporcionar liquidez adicional al grupo para asegurar que sus necesidades de financiación operativas estén cubiertas, mejorar y acelerar la capacidad del grupo DIA para acceder a los mercados de deuda financiera en condiciones normalizadas y proporcionar una estructura de capital estable a largo plazo que permitirá al equipo directivo centrarse por completo en la ejecución de su plan de negocio y acelerar el proceso de transformación del grupo DIA.
El aumento de capital de la compañía se ha cifrado en más de un millón de euros, mientras que la liberación correspondiente de pasivos tiene un importe de 769,2 millones de euros en el tramo de capitalización de créditos del aumento de capital. Se han obtenido 258,5 millones de euros de liquidez adicional, la extensión de la fecha de vencimiento de las Senior Facilities hasta el 31 de diciembre de 2025, la extensión de la fecha de vencimiento de los Bonos de 2023 hasta el 30 de junio de 2026 y los compromisos de los Acreedores Sindicados correspondientes de negociar de buena fe una extensión de las fechas de vencimiento de las Líneas Bilaterales, unido a la financiación adicional obtenida por importe de 50 millones de euros bajo la SS Incremental Facility.
