La sociedad de LetterOne incrementa la recompra de deuda de Grupo DIA

DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne, ha decidido elevar la recompra de deuda del Grupo DIA, con vencimiento en 2021 y 2023, tras conocer el resultado de la oferta lanzada a los titulares de bonos emitidos por la cadena de supermercados valorados en 600 millones de euros, con la adquisición inicial de hasta 450 millones de euros.

Según ha informado Grupo DIA en un comunicado enviado a la CNMV, la sociedad perteneciente a LetterOne ha recibido ofertas de venta por parte de titulares elegibles de bonos por 292,6 millones de euros de importe agregado principal, con vencimiento en 2021, que representa un 97,53% del total, y por 281 millones de euros de importe agregado principal de los bonos que vencían en 2023, el 93,67% del total.

Así, en vista de las ofertas de venta recibidas, DEA Finance ha modificado los términos de su oferta para aumentar el importe agregado principal desde 225 millones hasta 292,6 millones, lo que le permite adquirir la totalidad de los bonos de 2021 que han sido válidamente ofrecidos en venta en la oferta, y aumentar, por otro lado, el importe agregado principal de la emisión de 2023  desde 225 millones hasta 228 millones, lo que le permite adquirir la totalidad de los bonos de 2023 que han sido válidamente ofrecidos en venta al precio mínimo de adquisición propuesto.

El precio de adquisición de los bonos de 2021 ha sido fijado en 948,50 por cada euro de importe agregado principal. Asimismo, el oferente ha explicado que, sujeto al cumplimiento o renuncia de las condiciones habituales de cierre previstas en el “Tender Offer Memorandum”, aceptará adquirir el próximo 11 de septiembre un importe agregado principal de bonos de 2021 de 292,6 millones, esto es, la totalidad del importe principal que han sido ofrecidos en venta en la oferta.

Por su parte, el precio de adquisición de los bonos de 2023 ha sido fijado en 603,60 euros por cada euro de importe agregado principal. DEA Finance ha señalado igualmente que aceptará adquirir en el ‘Settlement Date’ un importe agregado principal de bonos de 2023 de 228 millones de euros, esto es, el 81,14% del importe principal.

De esta forma, sujeto al cumplimiento o renuncia de las condiciones habituales de cierre, la sociedad de LetterOne pasará a ser, en la “Settlement Date”, titular de un importe agregado principal de bonos de 2021 de 292,6 millones, que equivale al 97,53% del importe agregado principal, y un importe agregado principal de bonos de 2023 de 228 millones, que equivale al 76% del importe agregado principal.