El Consejo de Administración de Deoleo ha acordado este jueves ejecutar el acuerdo alcanzado por sus accionistas en la pasada Junta General Extraordinaria e implementar la llamada “operación acordeón”, que consistirá en la reducción del capital social de la compañía a cero y en una ampliación simultánea de hasta 50 millones de euros con derecho de suscripción preferente para los accionistas.
De acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Administración, la sociedad emitirá 500.000.004 nuevas acciones a 0,10 euros por título. Cada acción actualmente en circulación otorgará un derecho de suscripción preferente y serán necesarios 59 derechos para suscribir 21 nuevas acciones.
Deoleo señala que está actualmente trabajando en la elaboración del Folleto Informativo que definirá los términos y condiciones específicos de la ampliación de capital, y que deberá ser aprobado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compañía confía en poder completar la operación en el segundo trimestre del año.
Ampliado a 10 años el vencimiento de los warrants
Por otro lado, el Consejo de Administración de Deoleo también ha acordado hoy ampliar el vencimiento de los warrants a diez años desde su fecha de emisión, en vez de los cinco inicialmente previstos.
La sociedad emitirá warrants a favor de los actuales accionistas que tengan reconocido el derecho de suscripción preferente en el marco de la ampliación de capital, pero no tengan la condición de inversores profesionales, con independencia de que decidan acudir o no a la ampliación de capital, o vendan sus derechos de suscripción.
Los warrants serán concedidos sin coste adicional y otorgarán el derecho a participar en una revalorización futura de Deoleo que pueda determinarse en el supuesto de cierre de ciertas operaciones mercantiles a favor de terceros. Así, los tenedores de estos títulos percibirán un 10% del valor de la compañía siempre que el precio de venta sea superior al importe total de la deuda actual (575 millones de euros).
Los warrants estarán representados mediante anotaciones en cuenta y no serán admitidos a negociación en un mercado secundario (ya sea regulado o no). Las entidades encargadas del registro contable son Iberclear y sus entidades participantes.
