Dr. Pepper Snapple Group y Keurig Green Mountain han anunciado que las compañías han firmado un acuerdo de fusión definitivo para crear Keurig Dr Pepper (KDP), una nueva compañía de bebidas de escala con una cartera de marcas entre las que se incluye Schweppes y 7UP.
Según los términos del acuerdo, que ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de Dr Pepper Snapple, los accionistas de esta compañía recibirán 103,75 dólares por acción en un dividendo en efectivo especial y retendrán el 13% de la compañía combinada. Además, según han informado en un comunicado, la nueva compañía, KDP, tendrá ingresos anuales combinados pro forma de aproximadamente 11.000 millones de dólares.
Larry Young, presidente y director ejecutivo de Dr Pepper Snapple, ha señalado que "esta transacción ofrecerá un valor significativo e inmediato a nuestros accionistas, junto con la oportunidad de participar en el potencial de crecimiento a largo plazo de nuestra empresa combinada y atraer nuevas marcas y categorías de bebidas a nuestra plataforma en un panorama industrial en constante cambio. Estamos entusiasmados de combinar con Keurig para aprovechar el rico legado y la experiencia de ambas compañías y proporcionar bebidas frías y calientes de la más alta calidad para satisfacer a todos los consumidores durante todo el día".
Por su parte, Bob Gamgort, director ejecutivo de Keurig, ha destacado que "nuestra visión de la industria a través de la lente de las necesidades del consumidor, frente a los segmentos tradicionales definidos por el fabricante, abre la oportunidad de combinar bebidas frías y calientes y crear una plataforma para aumentar la exposición a altas formatos de crecimiento. La combinación de Dr Pepper Snapple y Keurig creará una nueva compañía de bebidas a escala que aborda las necesidades actuales de los consumidores, con una poderosa plataforma de marcas de consumo y una capacidad de distribución sin igual para llegar a prácticamente todos los consumidores, en cualquier lugar".
La nueva compañía cree que su cartera complementaria, el acceso a segmentos de alto crecimiento de la industria de bebidas y el equipo de gestión centrado en el valor para los accionistas le permitirán alcanzar un crecimiento sostenido a través de innovación continua, oportunidades de consolidación de marca y mayor penetración familiar para sus marcas líderes.
Tras el cierre de la transacción, los accionistas de Keurig tendrán el 87% y los accionistas de Dr Pepper Snapple tendrán el 13% de la compañía combinada. JAB Holding Company, una firma de inversión global con un historial comprobado de inversión de capital a largo plazo en marcas de consumo globales, y sus socios, conjuntamente realizarán una inversión de capital de 9.000 millones de dólares como parte del financiamiento de la transacción.
Bob Gamgort, actual director ejecutivo de Keurig, se desempeñará como director ejecutivo de la compañía combinada y Ozan Dokmecioglu, actual director financiero de Keurig, se desempeñará como director financiero. Por su parte, el presidente y CEO de Dr Pepper Snapple, Larry Young, tiene la intención de hacer una transición a un puesto en la Junta Directiva de KDP para ayudar al nuevo equipo de administración a aprovechar todo el potencial de la compañía.
