El grupo cervecero Heineken ha comprado las operaciones cerveceras de la compañía Fomento Económico Mexicano SAB (Femsa) por 7.347 millones de dólares (5.070 millones de euros). El acuerdo establece que FEMSA recibirá 43 millones de acciones de Heineken Holding N.V. y 72 millones de acciones de Heineken N.V., de las cuales 29 millones de acciones serán asignadas mediante un instrumento de entrega programada.
Esta operación supone la transformación de las operaciones de Femsa en una participación económica del 20% de Heineken. Se espera que las acciones asignadas sean adquiridas por Heineken en el mercado secundario y sean entregadas a FEMSA durante un periodo que no exceda cinco años.
Heineken también asumirá 2,100 millones de dólares (1.449 millones de euros) de deuda incluyendo obligaciones no fondeadas del plan de pensiones de Femsa Cerveza.
José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración y director General de Femsa formará parte del Consejo de Administración de Heineken N.V. como vicepresidente.
“La diversificación geográfica y la escala se tornan más importantes que nunca, por lo que esta transacción responde a estas necesidades. Heineken representa la oportunidad más atractiva para transformar nuestro activo cervecero, permitiéndonos realizar el considerable valor que hemos construido durante la última década. La transacción nos permite además ofrecerle a nuestros accionistas la oportunidad de participar en la creación de valor que esperamos se genere al integrar a Femsa Cerveza en Heineken”, explica Fernández Carvajal.
Por su parte, Jean-FranÇois Van Boxmeer, presidente del Consejo de Administración de Heineken, comentó que con este acuerdo “se transforma nuestro futuro en las Américas y marca una nueva etapa en la sólida asociación entre Heineken y Femsa. Mediante esta operación nos convertimos en un jugador mucho más fuerte y competitivo en América Latina y confío en que esta transacción generará considerable valor para los accionistas de ambas empresas en el futuro”.