El Consejo de Administración de DIA, en su reunión celebrada este miércoles, ha realizado una revisión preliminar del anuncio previo de la oferta pública de adquisición voluntaria sobre el 100% de las acciones del grupo realizada por Letterone y ha señalado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que emitirá su opinión sobre la misma una vez que se autorice y se publique el folleto explicativo.
El Consejo de Administración considera que el anuncio de la oferta pone de manifiesto el “atractivo del negocio de la sociedad” y constata la “alineación del plan de transformación basado en seis pilares del oferente” para la sociedad con el plan estratégico de DIA, que refleja el trabajo conjunto llevado a cabo por el equipo directivo del grupo y el Consejo durante el año 2018.
No obstante, también señala que “en las actuales circunstancias DIA tiene que restaurar su patrimonio neto en su debido plazo y el aumento de capital de la sociedad por importe de 500 millones de euros propuesto por el oferente para después de la oferta, tal y como está estructurado actualmente, no ofrece certeza sobre su ejecución efectiva ni sobre el momento de su implementación, ni tiene en cuenta las obligaciones de la sociedad frente a sus acreedores ni sus vencimientos de deuda a corto plazo”.
Asimismo, afirma DIA en el comunicado, Letterone “reconoce que dicho aumento de capital está sujeto a alcanzar un acuerdo con los acreedores de la sociedad satisfactorio” para él, lo que “introduce una incertidumbre adicional”. Aun así, añade la compañía, el Consejo de Administración “está dispuesto a explorar con el oferente la posibilidad de adaptar los términos de la oferta para resolver estos aspectos”.
Por otro lado, la compañía de distribución informa también en este comunicado que sus principales acreedores sindicados le han notificado, sujeto a ciertas condiciones, incluyendo el desembolso de un aumento de capital con derechos de suscripción preferente por un importe de 600 millones de euros, su respaldo indicativo a una prórroga de la fecha de vencimiento final de sus actuales líneas de financiación sindicadas que permanecerán con posterioridad al aumento con derechos, por un importe de 765 millones de euros, hasta marzo de 2023 (sujeto a la obligación de amortización anticipada de hasta 100 millones de euros con cargo al producto de la venta de los activos no estratégicos Clarel y Max Descuento).
Dicho respaldo por parte de sus acreedores sindicados se basa en un principio de acuerdo que colocará a la sociedad en “una sólida posición financiera para ejecutar su plan estratégico” y finaliza que, sobre esta base, y según lo acordado con sus acreedores el 31 de diciembre de 2018, “ha continuado promoviendo el aumento con derechos, que, tal y como está estructurado actualmente, permitiría resolver en plazo la situación del patrimonio neto y la estructura de capital de la sociedad a largo plazo”.
Creación de un bloque accionarial
Por otro lado, tres accionistas de la compañía, que suman la propiedad del 3,25% del capital de la compañía, han suscrito un acuerdo de sindicación de acciones para aunar la dirección de su voto, lo que supone la constitución de un bloque accionarial ante la OPA de LetterOne.
"Dicho acuerdo supone la constitución de un bloque accionarial subordinado a un proceso de toma de decisiones conjunta representativa de un porcentaje superior al 3% de los derechos de voto de la entidad", han señalado los tres accionistas en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estos accionistas son Naturinvest, con un paquete de 18,3 millones de acciones, representativas del 2,94% del capital de DIA; Pablo Gómez-Pablos Calvo, con 1,38 millones de acciones (0,2217%) y Altocapital Inversiones, con 547.500 títulos (0,0880%) y ya han comunicado este jueves al consejo de administración de DIA la existencia de dicho acuerdo.