El grupo Pescanova ha emitido bonos convertibles o canjeables en acciones por un importe nominal de 180 millones de euros, con exclusión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la empresa.
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo Pescanova informa de que el precio de conversión inicial de los bonos es de 36,24 euros por cada acción de la Sociedad lo que representa una prima del 30% sobre la media ponderada del precio en Bolsa de dichas acciones por su volumen de cotización en las Bolsas de Valores desde el anuncio de la operación hasta el momento de la fijación del precio, minorada en 0,50 euros, importe correspondiente al dividendo aprobado por la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 8 de abril de 2011 y cuyo pago está previsto se realice el 14 de abril de 2011.
Por tanto, el tipo de conversión será de 1.379 acciones por cada bono y sería necesario emitir un total de 4,9 millones de acciones, de seis euros de valor nominal cada una, representativas del 25,54% del capital social actual de la Sociedad para atender las solicitudes de conversión de los Bonos, considerando el Precio de Conversión inicial. El precio de amortización de los Bonos a su vencimiento será del 111,78% del valor nominal.
Pescanova ha suscrito un contrato de aseguramiento con las entidades aseguradoras por el que éstas se comprometen a proporcionar suscriptores para los bonos, y en su defecto a suscribirlos y desembolsarlos ellas mismas.
Por otra parte, el grupo ha asegurado recomprar las obligaciones convertibles o canjeables en acciones emitidas por Pescanova en marzo de 2010 por 110 millones de euros. El valor nominal conjunto de los bonos de la emisión de 2010 objeto de la recompra ascenderá a 26,6 millones de euros y el importe a pagar por cada bono será de 59,9 millones de euros, equivalente al 119,84% de su valor nominal, por lo que el importe efectivo total de la recompra ascenderá a 31,8 millones de euros.