LetterOne ha alcanzado un acuerdo con las entidades acreedoras titulares de la deuda bancaria sindicada de DIA en el que se contempla, entre otras medidas, una nueva línea de financiación por 380 millones de euros para abordar las necesidades de liquidez de la empresas, así como la autorización para obtener 400 millones de euros para refinanciar los bonos con vencimiento en 2021.
Así lo ha destacado la sociedad controlada por el magnate ruso Mijhail Fridman en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que se muestran los principales términos y condiciones del acuerdo.
Ya en la tarde de este lunes la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, confirmó a través de twitter que había alcanzado un acuerdo con Fridman que permitirá evitar el concurso de acreedores y la quiebra de la cadena de supermercados DIA. En concreto, afirmaba que "finalmente el presidente de LetterOne se ha comprometido a trabajar para eliminar la discriminación entre bonistas y bancos de DIA, lo que creemos es un tratamiento justo. Santander, de manera responsable, ha decidido apoyar a DIA y sus empleados".
En concreto, el nuevo acuerdo se compone de una línea de financiación de 200 millones de euros por un periodo de tres años; una segunda de 100 millones de euros también por tres años, de la que sólo se podrá disponer una vez se haya dispuesto íntegramente la anterior; y una tercera de 80 millones por un periodo de un año, con opción de extenderla a dos años en caso de que DIA siga necesitando financiación para cubrir las necesidades de liquidez con proveedores.
Además, también ha recibido autorización para obtener 400 millones de euros (sujeto a ciertas condiciones, con carácter garantizado) con el objetivo de refinanciar los bonos con vencimiento en 2021, aunque aclara que la cadena de supermercados no asume una obligación de refinanciar los bonos con vencimiento en 2021.
Asimismo, DIA no distribuirá dividendo hasta que esa financiación sindicada y las nuevas líneas acordadas hayan sido totalmente repagadas, así como la extensión de la fecha de vencimiento de toda la deuda bajo la financiación sindicada existente hasta el 31 de marzo de 2023. En este sentido, el acuerdo recoge que no será obligatorio proceder a la amortización anticipada de la financiación sindicada existente haciendo uso de los fondos obtenidos de desinversiones; los fondos obtenidos en el aumento de capital propuesto de 500 millones de euros; o de cualquier préstamo participativo que LetterOne pueda decidir adelantar con anterioridad al aumento de capital.
Por otro lado, se ha acordado una implementación de una operación de filialización, a través de la cual se constituirán nuevas filiales de DIA y se transmitirán a una filial española deudas y determinados activos, incluyendo un número de establecimientos comerciales de DIA que representen al menos el 60% del Ebitda Restringido. La nueva filial española pasará a ser prestataria bajo la financiación sindicada existente y las nuevas líneas de financiación y se otorgarán nuevas garantías.
Concurso de acreedores
En el comunicado remitido a la CNMV LetterOne insta al consejo de administración de DIA a que “se abstenga de emprender cualquier iniciativa prevista en la Ley Concursal, que impediría la ejecución de todas las anteriores medidas de rescate, resultaría lesiva para los accionistas, empleados, acreedores financieros y proveedores de DIA, sería gravemente perjudicial para el interés social, y en consecuencia constituiría una actuación contraria a Derecho”.
De hecho, señala que este acuerdo con la banca contempla que terminará "automáticamente", salvo que se acuerde lo contrario, en caso de que DIA solicite la declaración de concurso o preconcurso de conformidad con el artículo 5bis de la Ley Concursal; un tercero solicite la declaración de concurso y dicha solicitud no se inadmita o retire dentro del plazo previsto en el acuerdo; o se lleven a cabo cualesquiera medidas de ejecución forzosa en relación con DIA.
También se dará por terminado el acuerdo de forma automática en caso de que las operaciones previstas en el mismo no se hayan ejecutado en su totalidad en o antes de la fecha límite de 19 de julio de 2019, salvo que se acuerde lo contrario.
Renovación del consejo
Por otra parte, LetterOne también insta públicamente al consejo de administración de DIA a que realice con carácter inmediato los nombramientos oportunos que le han sido comunicados para todas las condiciones que permitirán la ampliación de capital de 500 millones de euros que se ha comprometido a suscribir queden cumplidas, lo que ha tenido lugar pocas horas después.
Así, el Consejo ha nombrado a Karl-Heinz Holland nuevo consejero delegado en sustitución de Borja de la Cierva. Asimismo, se ha procedido al nombramiento por cooptación de Stephan DuCharme, Michael Joseph Casey, Sergio Antonio Ferreira Dias y Karl-Heinz Holland como consejeros externos dominicales (a propuesta de LetterOne) y de Christian Couvreux y José Wahnon Levy como consejeros independientes.
Estos nombramientos se han llevado a cabo tras aceptar las dimisiones presentadas por los consejeros Richard Golding, Mariano Martín Mampaso, Antonio Urcelay Alonso, María Garaña Corces, Julián Díaz González, Angela Spindler y Borja de la Cierva Álvarez de Sotomayor como consejeros y miembros de las comisiones del consejo de administración como consecuencia del resultado positivo de OPA formulada por LetterOne.