El grupo DIA ha firmado una carta de compromiso con sus acreedores financieros sindicados para proceder a modificar sus actuales líneas de financiación sindicadas cuyo importe a día de hoy asciende a un máximo de 912,1 millones de euros.
En concreto, según ha informado la compañía de distribución en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha modificado la extensión del vencimiento ordinario de todos los tramos de la Financiación Sindicada Existente hasta el 31 de marzo de 2023.
Asimismo, la obligatoriedad de proceder a la amortización anticipada de la financiación sindicada existente será como muy tarde el 21 de abril de 2021 por venta de activos no estratégicos, entre los que se encuentra Max Descuento y Clarel, por importe no inferior a 100 millones de euros.
También se varía la obligatoriedad de refinanciar los bonos existentes con vencimiento en 2021, con carácter previo a dicho vencimiento y de forma que se extienda el mismo a una fecha no anterior al 1 de enero de 2023.
En cuanto al ratio financiero existente, se calculará a partir de 31 de diciembre de 2020. Por otro lado, el grupo deberá haber obtenido un Ebitda igual o superior a 174 millones de euros en cada periodo de 12 meses que finalice el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020.
Por último, se modifica la obligatoriedad de transferir un número de establecimientos comerciales que representen al menos el 60% del Ebitda Restringido (tal y como dicho concepto se define en la Financiación Sindicada Existente), a una filial operativa participada indirectamente al 100% por DIA.
En cuanto a los plazos previstos para realizar dicha operación, se marca el 30 de junio de 2019 como plazo máximo para convocar y someter a aprobación de dicha operación a la Junta General de Accionistas de DIA, el 15 de agosto de 2019 como fecha límite para que se produzca dicha aprobación y el 31 de diciembre de 2019 para haber finalizado debidamente dicha operación.