El consejo de administración de DIA cree que la propuesta realizada por LetterOne, basada en una ampliación de capital de 500 millones de euros puede abocar a la empresa a su disolución o al concurso de acreedores.
En concreto, en un hecho relevante enviado este domingo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cadena de supermercados explica que la propuesta de LetterOne, “no da solución a las necesidades críticas de la compañía”.
Asimismo, recuerda que si los accionistas no aprueban el plan y LetterOne no consigue el control de DIA, podría no haber ninguna alternativa viable para la cadena “más allá de una reestructuración financiera completa, la insolvencia o la disolución”.
El plan de LetterOne está condicionada a la aceptación de la OPA a 0,67 euros por acción por parte de al menos el 50% de los accionistas excluyendo a LetterOne, lo que “limita la posibilidad de los actuales accionistas de participar de la futura creación de valor”.
Además, tampoco consigue solventar algunos problemas fundamentales como la situación actual de patrimonio neto negativo, para evitar la potencial declaración de insolvencia disolución por parte del Consejo; o los vencimientos de deuda del 31 de mayo de 2019 y los supuestos de vencimiento anticipado bajo los contratos actuales de financiación, como consecuencia de la ausencia de una ampliación de capital incondicional y un acuerdo con los acreedores.
Del mismo modo, tampoco soluciona el vencimiento de los bonos de julio de 2019 en el caso de que la OPA no se liquide satisfactoriamente con anterioridad a dicha fecha, como consecuencia de la duración del proceso de autorización de la OPA o retrasos en la autorización de las autoridades de competencia, o la aparición de ofertas competidoras.
Asimismo, añade la compañía, la propuesta tampoco ofrece una solución alternativa a la estructura de capital si fracasa la OPA.
No obstante, el consejo de administración de DIA se muestra a disposición de L1 y de sus asesores "para colaborar y alcanzar una solución viable a largo plazo".