El grupo Pescanova está estudiando una posible emisión de bonos convertibles en acciones por 85 millones de euros, una cifra que se puede ampliar hasta 110 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
BNP Paribas y Banco BPI, contratados por el grupo, comenzarán la prospección de la demanda de la posible emisión de bonos convertibles o canjeables en acciones de Pescanova con exclusión total del derecho de suscripción preferente entre inversores cualificados. El objetivo es buscar posibles inversores interesados en suscribir la emisión si finalmente se aprobase en una junta general extraordinaria de accionistas.
Los bonos, que tendrán una duración de cinco años, serán nominativos con un valor nominal de 50.000 euros. El precio de amortización al vencimiento de los mismos será el 100% del nominal y el precio de conversión se fijará atendiendo a una prima de conversión por determinar, entre el 25% y el 30% de dicho precio.
Los bonos devengarán un interés fijo anual pagadero semestralmente que será finalmente determinado por la empresa una vez haya concluido la prospección de la demanda por las entidades directoras y que se estima se fije entre el 6% y el 7% anual.
La suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el próximo 5 de marzo, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de emisión, entre las que destaca la aprobación de la emisión por la junta general extraordinaria de accionistas.
Pescanova asumirá un compromiso de ‘lock up’ desde la fecha de la firma del contrato de emisión hasta 90 días después de la fecha de suscripción y desembolso de los bonos en virtud del cual se comprometerá a no llevar a cabo emisiones, oferta o ventas de acciones u operaciones análogas, con determinadas excepciones en dicho periodo.