El fondo de inversión estadounidense Carlyle tiene previsto cerrar la compra de una participación mayoritaria del capital social de Unideco, propietario de Bodegas Bilbaínas, el próximo 31 de octubre, tal y como ha informado la compañía española en una nota enviada la Comisión Nacional del Mercado de Valares (CNMV).
Según recuerda la bodega, con fecha 29 de septiembre de 2018, Bubble, sociedad titularidad de un fondo gestionado por The Carlyle Group, ha suscrito un contrato de compraventa de acciones de la sociedad Unideco, que es titular, indirectamente a través de Ducde, del 93,901% de Bodegas Bilbaínas.
De este modo, en el momento del cierre efectivo de la transacción, Bubble adquirirá una participación mayoritaria en el capital social de Unideco y, en consecuencia, una participación de control en Bodegas Bilbaínas.
El contrato de compraventa incluye como condición suspensiva la preceptiva autorización de las autoridades de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en España y de The Federal Trade Commission, en Estados unidos de América, que se esperan obtener durante el mes de octubre.
Una vez se haya producido el cierre, Bubble se situará en una situación de toma de control indirecta y sobrevenida y devendrá obligada a formular, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la toma de control, una oferta pública de adquisición sobre la totalidad del capital social de Bodegas Bilbaínas.
La contraprestación de la oferta pública de adquisición será de 7,18 euros, equivalente al precio medio de cierre de Bodegas Bilbaínas desde el pasado 31 de octubre de 2017 hasta el 28 de septiembre de 2018, y que, Bubble “considera que tendrá la consideración de precio equitativo, si bien este extremo está sujeto a la aprobación de la autoridad competente como parte del proceso de autorización de la oferta”.
El precio de la oferta se verá reducido en el importe de cualquier dividendo que sea distribuido con carácter previo a la liquidación de la oferta pública de adquisición.