Deoleo ha aprobado la ampliación de capital con derecho de suscripción preferente anunciada en abril de este año por un importe nominal de 25 millones de euros mediante la emisión de 250,1 millones de acciones ordinarias. Dicha inversión se destinará a la expansión en mercados internacionales con un alto potencial de crecimiento, al apoyo a las marcas líderes con las que cuenta la compañía y a la búsqueda de acuerdos estratégicos de negocio con aquellos proveedores que defienden la calidad.
La ampliación de capital ha sido aprobada por unanimidad en el consejo de administración. El precio de suscripción será de 0,10 euros por acción con un descuento del 24,7% respecto al precio de cotización del 27 de septiembre de 2018, que se situaba en 0,13 euros. Los derechos de suscripción empezarán a cotizar el 2 de octubre hasta el día 16 del mismo mes. Posteriormente habrá un periodo de asignación adicional y otro de asignación discrecional hasta el cierre del proceso el 25 de octubre.
El propósito de esta ampliación de capital de la compañía, que actualmente cuenta con un 10,2% de cuota del mercado de aceite de oliva a nivel mundial, es de fortalecer sus marcas emblemáticas: Bertolli, Carbonell y Carapelli. De este modo, Deoleo apuesta por la innovación comercial con el relanzamiento a nivel global de la marca líder Bertolli, el lanzamiento de sendas gamas premium de Carapelli y Hojiblanca en España. Además, Deoleo continúa expandiendo su gama de aceites de oliva sostenibles a medida que crece la demanda de alimentos y productos orgánicos por parte de los clientes.
OLE Investments (entidad participada indirectamente por fondos gestionados por CVC Capital Partners), accionista mayoritario de Deoleo, ya ha manifestado que aportará los fondos necesarios para completar la ampliación, en lo que supone un firme apoyo al actual equipo directivo y al plan de negocio de la compañía, que busca seguir impulsando su crecimiento a largo plazo.
Los accionistas de relevancia de Deoleo decidirán si acuden a la ampliación en el seno de sus respectivos órganos de gobierno una vez conocido el precio de emisión, a excepción de CaixaBank que ya ha manifestado que no suscribirá.
La CNMV aprobará hoy los términos y condiciones del aumento de capital y el procedimiento para la suscripción de nuevas acciones, que figurarán en la correspondiente nota sobre las acciones que está previsto que sea registrada en el día de hoy.
“Como líder mundial en aceite de oliva, Deoleo está liderando el cambio de modelo en este mercado. El nuestro es un plan estratégico a largo plazo, que requiere de inversiones adicionales para potenciar la calidad, la innovación y, en definitiva, la creación de valor en el sector”, señala Pierluigi Tosato, presidente y consejero delegado de Deoleo.