Conagra Brands y Pinnacle Foods anunciaron hoy que sus consejos de administración han aprobado por unanimidad un acuerdo definitivo según el cual la firma estadounidense adquirirá todas las acciones de Pinnacle Foods en una transacción de efectivo y acciones valorada en aproximadamente 10.900 millones de dólares, incluida su deuda neta pendiente.
Según los términos de la transacción, los accionistas de Pinnacle Foods recibirán 43,11 dólares por acción en efectivo y 0,6494 acciones comunes de Conagra Brands por cada acción de Pinnacle Foods en poder.
El precio implícito de 68 dólares por acción de Pinnacle Foods se basa en el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de Conagra Brands durante los cinco días terminados el 21 de junio de 2018.
Tal y como han explicado ambas compañías en un comunicado, “la combinación de dos carteras en crecimiento de marcas icónicas servirá como un catalizador para acelerar la creación de valor para los accionistas. La transacción mejorará el plan de transformación plurianual de Conagra Brands y ampliará su presencia y capacidades en sus categorías más estratégicas, incluidos alimentos congelados y refrigerios”.
Con ventas netas anuales de más de 3.000 millones de dólares, la cartera de productos congelados, refrigerados y estables de Pinnacle Foods incluye marcas tan conocidas como Birds Eye, Duncan Hines, Earth Balance, EVOL, Erin's, Gardein, Glutino, Hungry-Man, Log Cabin, Tim's Cascade Snacks, Udi's, Vlasic y Wish-Bone, entre otros. Con base en los últimos resultados del año fiscal de ambas compañías, las ventas netas unidas de ambas empresas habrían sido de aproximadamente 11.000 millones de dólares.
"La adquisición de Pinnacle Foods es un nuevo y emocionante paso para Conagra Brands. Después de tres años de trabajo transformador para crear una compañía de alimentos de marca pura, estamos bien posicionados para acelerar la próxima ola de cambios", ha destacado Sean Connolly, presidente y director ejecutivo de Conagra Brands.
"La incorporación de las marcas líderes de Pinnacle Foods en las atractivas categorías de comidas congeladas y snacks creará una gran oportunidad para que aprovechemos aún más nuestro enfoque de innovación comprobada, las capacidades de creación de marca y las relaciones profundas con los clientes, un enfoque inquebrantable para impulsar el crecimiento rentable y un sólido balance y flujo de efectivo, estamos creando una tremenda plataforma para generar un valor significativo para los accionistas", ha añadido.
Por su parte, el director ejecutivo de Pinnacle Foods, Mark Clouse, ha señalado que "la transacción de hoy ofrece a los accionistas de Pinnacle Foods un valor sustancial e inmediato, así como también la oportunidad de participar en el importante potencial de crecimiento de la compañía combinada".