La compañía británica DS Smith ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre el Grupo Europac, Papeles y Cartones de Europa, a razón de 16,80 euros en efectivo por título, lo que valora la papelera en 1.667,2 millones de euros, según ha informado la compañía papelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la oferta es de carácter voluntario y está dirigida a la totalidad de las acciones de la compañía, 99,23 millones de títulos incluidos los más de seis millones en autocartera. Asimismo, está condicionada a la aceptación de más del 50% del capital social.
El precio fijado de 16,80 euros por acción supone una prima del 7,83% sobre los 15,58 euros a los que cerró la papelera el pasado viernes.
DS Smith ha asegurado que dispone de los fondos necesarios para atender la contraprestación establecida, que será hecha efectiva en su totalidad en metálico y estará garantizada mediante uno o más avales de una entidad de crédito y/o la constitución de uno o más depósitos en efectivo en una entidad de crédito.
Asimismo, la compañía británica ha precisado que un 52,83% del capital social, equivalente a un total de 52.430.671 acciones de Europac, ya se ha comprometido de forma irrevocable a aceptar la oferta, entre ellos la familia Isidro, que ostenta el 40,1% del capital social.
Europac se ha comprometido además a procurar que su consejo de administración acuerde aceptar la oferta respecto de la totalidad de las más de seis millones de acciones en autocartera, representativas del 6,14% del capital social.