Unibail-Rodamco ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para comprar la firma australiana de centros comerciales Westfield por un total de 24.700 millones de dólares en efectivo y acciones.
Según los términos del acuerdo, los titulares de valores de Westfield recibirán una combinación de efectivo y acciones en Unibail-Rodamco, valorando cada valor de Westfield a un precio de dólares 7,55 y representando una prima de 17,8% al precio de cierre de Westfield el lunes 11 de diciembre.
La combinación de negocios es una propuesta de valor única para los accionistas de Unibail-Rodamco y los titulares de valores de Westfield, que se beneficiarán de la creación de un líder de propiedad global con 72.2000 millones de dólares de valor de mercado bruto, estratégicamente posicionado en 27 de los mercados minoristas y ciudades más atractivos del mundo.
Unibail-Rodamco espera que esta adquisición aumente sus ganancias recurrentes por acción en el primer año completo, con sinergias esperadas de tasa de ejecución de 100 millones de dólares por año, según ha señalado la compañía.
En palabras de Christophe Cuvillier, presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo de Unibail-Rodamco, "estamos encantados de anunciar esta transacción. Todos nosotros en Unibail-Rodamco tenemos un inmenso respeto por lo que la familia Lowy y lo que el equipo de Westfield han logrado con la marca Westfield y la icónica colección de destinos de compras de clase mundial de la compañía. La adquisición de Westfield es una extensión natural de la estrategia de Unibail-Rodamco de concentración, diferenciación e innovación”.
“Creemos que esta transacción representa una oportunidad convincente para que ambas compañías obtengan beneficios que no están disponibles para cada compañía de manera independiente, y crea una plataforma sólida y atractiva para el crecimiento futuro. Esperamos poder dar la bienvenida a los accionistas de Westfield como accionistas en el nuevo Grupo y seguir creando un valor significativo para nuestros accionistas actuales y nuevos", ha añadido.
Por su parte, Frank Lowy AC, presidente de Westfield, ha señalado que "la transacción anunciada hoy es la culminación del viaje estratégico que Westfield ha realizado desde su reestructuración en 2014. Vemos esta transacción como altamente convincente para los titulares de valores de Westfield y los accionistas de Unibail-Rodamco por igual".