La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado a Reig Jofre Investments, accionista único de Laboratorio Reig Jofre, la concesión de la exención de formular una oferta pública de adquisición (OPA) obligatoria sobre la totalidad del capital de Natraceutical como consecuencia de la fusión de ambas empresas
Esta autorización era la única de las cuatro condiciones suspensivas de la fusión que quedaba por cumplirse, una vez obtenido el informe favorable del experto independiente sobre los métodos de valoración de las compañías y la ecuación de canje establecida para la operación, así como la notificación de la concentración a las autoridades de la competencia y la aprobación de la fusión por parte de las respectivas juntas de accionistas.
Ambas compañías procederán esta semana a iniciar los trámites para el registro de la fusión,que deberá ser efectiva, según el calendario previsto, antes de final de año, así como a la verificación del documento de registro para la admisión a cotización de las nuevas acciones creadas en el marco de la fusión.
Con esta operación la compañía resultante de la fusión quedará totalmente integrada verticalmente, con un claro fortalecimiento en las áreas de investigación y desarrollo, regulación, producción y acceso combinado a los mercados internacionales. Asimismo, las estructuras operativas y financieras totalmente saneadas con las que cuentan ambas compañías serán sin duda una palanca clave para el crecimiento futuro.
Con unas ventas conjuntas de 149,7 millones de euros en 2013 y un crecimiento estimado para 2014 por encima del 5,5%, la fusión planteada permitirá a la entidad resultante fortalecer su posicionamiento en el mercado por la diversificación de su cartera de productos en los segmentos farma (69% de la cifra de negocios conjunta 2013), OTC (16%) y complementos nutricionales (15%), así como su presencia internacional, cuyas ventas fuera de España, según datos de 2013, representarán el 64% de la cifra de negocios conjunta y se distribuirán entre Francia (17%), Alemania (10%), Reino Unido (9%), Suecia (6%), y aproximadamente otros 50 países en los cinco continentes (21%).
La operación de fusión entre Natraceutical y Laboratorio Reig Jofre se articula mediante la fusión por absorción de Laboratorio Reig Jofre por parte de Natraceutical, lo que implica la extinción de Laboratorio Reig Jofre y la transmisión en bloque de su patrimonio social a Natraceutical.